弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，国产父亲是个酒鬼，国产每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
郭帅
回复 :利兹（詹妮弗·比尔斯 Jennifer Beals 饰）一直以来都饱受精神疾病的困扰，前不久才因为精神崩溃而被送进了医院，这会儿刚刚出院不久。除了精神痛苦外，利兹和儿子以及丈夫之间的关系也很紧张。儿子正值叛逆期，全身上下都笼罩着生人勿进的气场，而丈夫呢，一直以做音乐人为梦想的他已经很久没有收入了。在这令利兹焦头烂额的节骨眼上，一个名为卡特琳（凯瑟琳·麦克纳马拉 Katherine McNamara 饰）的女孩敲响了利兹家的门，卡特琳声称自己是利兹丈夫和曾经的情人所生的私生女，在误打误撞之中，利兹不得不收留了这个女孩。随着时间的推移，利兹开始怀疑，这个女孩到底想要干嘛。
伊藤由奈
回复 :女犯人贞慧（金允珍饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的是，一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭，它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐，而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛。
傅佩嘉
回复 :巴顿（约翰•特托罗 John Turturro 饰）是纽约的一名优秀的编剧，他的剧本刚刚在百老汇得到认可，好事便接踵而来。好莱坞的一间电影公司邀请他到当地创作一部关于摔角的B级片剧本，于是，巴顿便来到了好莱坞。巴顿租住在一间破败的旅馆中开始了他的创作，无奈灵感却迟迟未光临，他陷入了巨大的苦闷当中。更不幸的是，此刻，巴顿隔壁的房间里发生了种种怪事，使他犹如置身于人间炼狱，脑海中不时浮现出种种荒诞可笑的幻象……
