尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，要塞他的同性恋人不幸去世，要塞留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。
回复 :冷酷英俊的M国特工陈凯伦在一次秘密行动当中，与勤工俭学的大学生李梦璃在画摊偶然相识，陈凯伦原本想借画摊作为掩护等待嫌疑人落网，但因为小事两人产生了矛，导致嫌疑人逃跑。原以为任务就此失败，陈凯伦却在李梦璃的画作上发现了嫌疑人的身影。到了第二天，陈凯伦来到李梦璃所在的大学校园，这里鸟语花香，绿树成荫。一番搜寻后，陈凯伦终于找到了李梦璃，本想寻求她的帮助，但两人有身份认知的问题：陈凯伦不能暴露身份，李梦璃怀疑他是不法分子，两人结伴追凶，但彼此的误会越来越大。而随着嫌疑人的身份越来越清晰，李梦璃竟然发现他是自己的恩人……
回复 :孤独地离开人世的母亲福子（金海淑 饰）与无意送别母亲的女儿珍珠（申敏儿 饰），她们的重逢得益于母亲获得上天给予的“休假”。母亲在从阴间便一起同行的向导带领下，开始了限期三天的旅行。母亲在这期间一直观察著女儿，女儿虽然看不到母亲却能感受到她就在自己的身边徘徊。这对母女获得了新的沟通机会，她们回顾了过去的时光，也分享了现在的苦乐，一起度过梦幻般的时间。
回复 :故事改编自亨利·詹姆斯的中篇小说《丛林中的野兽》，它描绘了一个令人叹为观止的结局：25 年来，在一个巨大的夜总会里，一男一女守望并等待着一件未知的事情。 从 1979 年到 2004 年，我们跟随迪斯科音乐到电子音乐的演变，一个爱情的故事，一个痴迷的故事。 最终，这个“ 东西”出现了，但它的形式比预期的要悲惨得多……
