炙热的夏天，午夜米奇（Shalva Iashvili）遇到了让他爱的五脏六腑都碎掉的女孩——西贝拉（Nutsa Kukhianidze ）。可是热情如火的西贝拉在跳下长途车，午夜被亚历山大（Yevgeni Sidikhin ）抱个满怀的时候就爱上了这个老男人——米奇的爸爸。小镇里炙热的天气里，大人们对蠢蠢欲动的情欲遮遮掩掩，却还是难逃孩子们好奇的眼睛。西贝拉和米奇窥视着大人世界里林林种种的景象，萌动着少年人的春心。西贝拉答应米奇可以在这个夏天吻她一百下，然而她也大声的宣布她爱亚历山大。西贝拉的爱强烈奔放，米奇的爱执着细腻，他们奋力的追逐着心里的爱恋，直到西贝拉的离去，遗失给夏天二十七个吻。