四十年代的湖南西部山区，神马 土匪猖獗。以沈百万为首的土匪帮率土匪血洗苗寨，神马把龙老大及妻子活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。 十年后，长大成人的龙飞汉下山复仇。但几次行刺差点被害，心爱的 女人也在沈百万的威迫下成为他的七姨太。原来沈百万已变成古龙县的 县长，有钱也有势。龙飞汉终于明白单抢匹马报不了杀父之仇，他必须联合更多的力量，于是龙飞汉集合了土匪出身的麻老二等一帮人占山为王。然而国民党军官却混进山寨，企图除掉龙飞汉，分化瓦解龙飞汉率领的队伍，我党地下组织也同样在争取这支队伍并派地下工作者暗中帮助，展开一场“匪”与“匪”的斗争。龙飞汉深入虎穴，巧布奇兵，四下设伏。最后刀劈朱疤子，枪打沈百万，率领自己的部下奔赴抗日战场。