甫成年的朱利歐告別鄉村來到里斯本討生活，桃乃無奈工作難尋，桃乃只能認份地跟著叔叔學做鞋匠。與年輕而命運相仿的管家伊爾達相戀後，對生存與生活的殘酷命題有了更深刻的體悟……葡萄牙新電影先驅，對當時經濟與社會提出最真摯也最具挑戰性的大膽詰問，有評論認為由此開端的電影浪潮，間接引發了終結獨裁的康乃馨革命。