警方卧底因为演技太差，欧美被黑帮老大识破并杀害。处长（许鞍华 饰）决定寻找警界里最有表演欲的警员到演艺学院学习演技。连sir（许绍雄 饰）找到了极具表演欲的陈文龙（詹瑞文 饰），欧美委以重任。文龙十分热爱演戏，他有一个恋爱7年的女友Judy（叶璇 饰），但两人貌合神离。跟文龙一样是插班生的单丹（蔡卓妍 饰）是一个三级片女星，她的身份被很多人歧视，但仍然坚持学好演技。同时文龙也因为他夸张的演技受到侧目。单丹与文龙二人可谓同病相怜，也因此成为了好友。满以为自己的演技已有所提高，文龙接受了上司安排的行动，但终告失败了。他也被上司勒令退学了，之后他得到了高人（黄秋生 饰）的指点，真正了解了演戏的真谛。
回复 :三十年后，已经成为一名舞蹈家的杰罗恩，因一张旧照片而回想起幼年时那段难忘的同性爱情。1944年，杰罗恩（马腾·斯密特 Maarten Smit 饰）被母亲从阿姆斯特丹送回乡下小镇生活。翌年战争结束，一队加拿大官兵在这个荷兰小镇驻扎，杰罗恩邂逅了其中一名俊朗潇洒的军官。与其他军官不同，这名军官对杰罗恩特别眷顾。随后他们度过了一段美好的时光，奇妙的爱情在二人之间发生了。然而，当杰罗恩还沉浸在爱情的浪漫与喜悦中时，军队却撤走了，昔日他们朝夕相处的小屋，已经变得空荡荡……三十年后的他，借着曾经的旧照片，寄托了自己对那名军官最深刻的情思……本片根据著名舞蹈家鲁迪方丹斯的自传小说改编，获1996年度荷兰影展最佳影片提名。
回复 :悲惨的过去让十二岁的男孩查克（尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰）比同龄人多了一份成熟与稳重，在他的内心里，能够就读死去的父亲曾经待过的学校是查克最大的心愿。一次偶然中，查克遇见了名为麦克里欧（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）的男人，刚开始，麦克里欧那张狰狞可怖的脸庞吓了查克一跳，然而，随着时间的推移，查克渐渐了解到，原来麦克里欧曾经是一名老师，为了救自己的学生而容貌被毁。查克和麦克里欧，两颗充满了孤独的心灵越靠越近，相互取暖，就在这时，对查克毫不关心的母亲格劳丽娅（菲·马斯特森 Fay Masterson 饰）突然开始关注起查克的一举一动来，她对麦克里欧的过去讳莫如深，同时禁止查克再同他有任何的来往。
回复 :柏林电影节奇遇单元。
