阴森恐怖的森田医院，院长森田健三（菅田俊 饰）下落不明，4名护士先后辞职。年轻人佐藤文仁（窪塚洋介 饰）因病住进了这个阴冷所在。某晚，文仁的朋友武史（松尾政寿 饰）前来探病，却意外遭遇一个全身赤裸的绝世美女。武史将这个自称富江（宝生舞 饰）的无助女子带回自己的住所，他深深迷恋拥有神秘气质的富江，在此过程中性格也发生巨大的变化。与此同时，森田院长的女儿由美（山口紗弥加 饰）试图调查父亲的行踪，结果发现医院内的医护人员共同坚守着一个不可告人的秘密。这一切都与此前的一起手术以及神秘的富江有关……本片根据日本著名恐怖漫画家伊藤润二的同名系列漫画改编。
回复 :某日，已是一名股票交易员的榊信一（贺来贤人 饰）与青梅竹马的前女友山口澄乃（莲佛美沙子 饰）和学生时代一起做志愿者活动的旧友们再次相遇。如今过着奢华生活的榊羡煞旁人，但不为人所知的是，此时的他正处在极为艰难的人生交叉路口。实际上，榊已身患重病且时日无多，因此他暗自下定决心要释放出内心的“杀人冲动”。次日，一位名叫冈本真纪的年轻女子的尸体被人发现。警视厅搜查一课刑警苍井凌（吉田钢太郎 饰）和片区刑警矢部知树（中尾明庆 饰）共同展开了搜查。苍井3年前旧病复发却一直没有对外公开，忍受着病痛的他仍旧坚持查案。然而，苍井的病情很快就发生了恶化，到了危及生命的地步。面临死神威胁的苍井，决心赌上性命也要揪出真凶。另一方面，得知榊命不久矣的澄乃决定再次回到他的身边。澄乃的存在让榊感受到了温暖，但即便是他自己也无法遏制住内心这股难以名状的杀人冲动，于是他又开始了作案……与此同时，又一位女性的遗体被人发现。通过监控录像追踪真纪生前行踪的苍井意外发现了一名带着墨镜的男子曾向真纪搭话。苍井从男子的行动中发现此人听力存在障碍。抓住了这一线索的苍井开始为收集目击证言而四处奔走。但就在这一过程中，他的身体承受不住而失去意识被送到了医院。得知父亲入院消息的苍井瑞希（山谷花纯 饰）急忙赶往医院。然而她没有想到的是，榊也正在悄然接近她……
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