一批不同地域不同背景的大陆人在九七之后各怀心事来到香港，电影现实的困顿令他们游走在城市的边缘，电影只能做香港城的弃民，眼见的繁华宛如无法碰触的美丽梦境。阿英（王宁）是持短期护照的妓女，深陷在本可当驻港解放军但不幸死去的男友的回忆里，将卖淫当作一种迅速捞钱的手段。阿燕（吕丽萍）曾是舞蹈老师，一场车祸令她失去跳舞的能力和儿子，到港后只能在酒楼当电梯小姐，光辉与凄惨的对照令她把自己锁起。阿健（梁家辉）是阿燕的同居男友，靠经营一家色情录像带店过活，生活对他只是混日子，因此同阿燕在一起也只是求生活上有个依靠。“排骨仔（周智生）”是电梯维修员，沉默内向，生活的枯燥乏味令他沉迷于电台call-in和色情场所中，别无他好。
回复 :民主化歷史的詮釋，多半是由不同陣營的菁英們互動詮釋而成，往往只點到了支持群眾的身影，而無臉孔。本片導演是一個充滿困惑的二十多歲的年輕人，透過兩個挫敗的基層街頭運動者的生命歷程，重新回溯近四十年來台灣社會的民主化歷程。並且試圖理解，反抗者們的初衷是什麼，以及他們本身的狀態為何侷限了理想的實踐。
回复 :曾相依为命的兄弟俩，在一场街头斗牛赛被篮球队教练发掘，人生就此改变。隔年，两人在HBL冠军赛重逢。曾经一无所有、相依为命的兄弟，一起踏上了梦想中的球场，却是敌对的两方。岁月的洗礼，让兄弟成长，却也失去了彼此。在争夺冠军的球场，为了队伍的胜利与荣誉，他们必须击败眼前的手足。最终关键时刻，两人终于理解，人生有比赢球更重要的事。在球场上失去的，必须在下半场，奋力找回来⋯⋯
回复 :1899年的巴西，废除奴隶制后不久，逝者的亡灵仍在世人间游走。对于苏亚雷斯一家的女人们来说，放弃特权并适应中产阶级生活，令她们濒临疯狂。对于曾经被奴役的伊娜·纳西门托来说，在充满敌意的新世界中与所爱之人重聚，迫使她必须面对真实的自己。在巴西陷入困境的过去和破裂的现在之间，这些女性一边应对命运的巨变，一边试图创造着自己的未来。入围柏林国际电影节主竞赛单元。
