导演其实在开篇的旁白里就已经说出了故事的结局，午夜电影是一出悲剧。但却是以喜剧的形式讲述的。三名孤儿，午夜安德列、尤里克与玛尔塔。其实都是成年人，但他们的行为却如孩子般天真。三人住在一所战争中被炸毁的教堂里。有趣的是，这所教堂竟然还有个房东，他也是个孤儿。胖胖的，可爱的老头， 贪吃、爱玩，喜欢弹钢琴。安德列与尤里克本是好友，但自从犹太女孩玛尔塔到来之后，他们的关系变得异常微妙。尤里克无缘由地被抓进监狱。一年出狱后，发现已经是物是人非。他们的将来会何去何从呢？片中的鸟儿，是指人死后灵魂的象征物；愚人，也可以说是“傻瓜”，是指那些在战争中失去理智的疯子或者被别人称为是有理性的那些人。剧中经常出现不合常理、超现实的人物、场景。
回复 :冬天，在某个四合院孤孤单单生活的老太（金雅琴）迎来一个来北京求学的外地女孩（宫哲）。女孩想租老太离学校很近的房子，但嫌老太要价太高，老太一脸爱住不住的表情坚决不降价，女孩无奈租了下来，两人开始磕磕绊绊争吵不休的主客生活。无论是安装电话、缴纳电话费，还是点电炉、借用电冰箱，女孩都觉得老太在处处算计她，心里十分委屈，老太看她，也是一百个不顺眼。但日久生情，两人渐渐成了彼此的依靠。日子溜过春天、夏天，老太眼见女孩生活尤其恋爱中的喜怒哀乐，她晚年的孤独因为有女孩的陪伴冲淡了不少。秋天来临，女孩找到更好的住处，要离开老太，老太的精神一下子垮了下来。
艾薇儿
回复 :她是一家酒吧的侍酒女郎，夜幕降临以后，她带着浅吟低笑走入这片声色场所，周旋在各色人等之间。这是一份颇让人瞧不起的工作，然而没有其他技能的她只能继续流连于此，只为赚取足够的生活费养活尚且年幼的儿子。白日里，她拖着疲惫的身体返回破落的居所，从邻居好心的大叔大婶手中领会孩子，男孩活泼可爱，是母亲于这艰难世上仅有的慰籍与欢乐。某天，销声匿迹已有三年之久的丈夫返回家中，虽然一万个憎恨与不情愿，但是妻子还是接受了丈夫。他发誓改过自新，尽快找到工作，无奈天不遂人愿，日子一天天过去，他始终未找到一份合适的营生，而她也不得不在丈夫复杂的目光注视下继续抛头露面……
回复 :朱妮（洛丽泰·扬 Loretta Young 饰）是美国最著名的“老姑娘”，一次偶然中，她和一位名叫提摩西（雷·米兰德 Ray Milland 饰）的男子搭乘同一辆车回城，没想到被记者拍到了，记者将他两误认为了夫妻，在报纸上大肆报道，很快便引起了轰动。朱妮和提摩西发现，这一误会反而给他们带来了意料之外的福利，于是决定假扮夫妻维持这个谎言，可是，知道他们真正的生活在一起后才发现，两个人无论是生活习惯还是个性上都矛盾多多，在一次又一次的摩擦和争吵中，朱妮和提摩西都感到对方令自己难以忍受，可如今他们早已骑虎难下，两人该如何处理这段斩不断理还乱的关系呢？
