本片讲述了盛唐年间，日本唐王设立“界安司”震慑群妖以安国运，日本但宰相李林甫以铲除界安司为代价与妖王达成协议，想换取人妖两族和平共处。多年后，妖王红叶姬妄想刺杀唐皇得以妖族称霸天下，最终众人合力，妖王红叶姬惨死在界安司后裔解子墨剑下，阴谋就此落败，国恨家仇皆得报的故事。